Valoriser son patrimoine, c’est avant tout se protéger et anticiper l'avenir. Un patrimoine géré efficacement permet d’anticiper les études de vos enfants, de constituer un apport en vue d’une acquisition immobilière ou de constituer une source de revenus complémentaires en prévision de votre retraite.
Il est primordial lorsqu'on souhaite développer son patrimoine de cibler ses objectifs et ses priorités.
Quel qu’en soit le motif, la valorisation de votre patrimoine doit bénéficier d’une attention toute particulière. Notre cabinet est à votre écoute pour vous apporter des solutions efficaces et des conseils pertinents en cohérence avec vos objectifs.
Nos experts à votre service
À l’heure actuelle, les placements principaux des Français sont : le Livret A (taux : 0,50 %) et le fond en euros des assurances vie (taux moyen pour 2019 : 1,46 %). Les taux de rendement de ces placements sont en chute libre depuis des années ; au regard du contexte général de taux bas, les chances d’augmentation sont minimes. En les replaçant dans un contexte d’inflation de 1,1 % en 2019, il est aisé de constater une très faible augmentation voire même une baisse de la valeur de votre capital.
C’est au travers de ce constat que notre cabinet vous propose ses services d’accompagnement personnalisés afin de vous apporter des solutions adéquates. Notre objectif ?
Vous permettre d’obtenir une performance supérieure de votre capital et ainsi en accroître sa valeur.
Nous sommes en mesure de procéder à une analyse complète et objective des forces et faiblesses de votre patrimoine, ainsi qu’à la mesure des écarts entre vos objectifs et les solutions mises en place afin d’atteindre une valorisation optimale de votre patrimoine.
OZIRIS CONSEILS vous conseille sur une stratégie d’investissement pertinente grâce à un diagnostic complet réalisé en amont.
